Bir süre önce Çin'i ziyaret eden Yellen'ın, çok sayıda "görev" üstlendiği belirtilirken, yabancı medyanın da yardımcı olduğu bu görevlerden biri şöyle özetleniyor: "Çinli yetkilileri, ABD'nin ulusal güvenlik adına Çin'in yarı iletkenler gibi hassas teknolojilere sahip olmasını engellemek için aldığı bir dizi önlemin Çin ekonomisine zarar vermeyi amaçlamadığına ikna etmek."
Yıl 2023, ABD'nin Çin çip endüstrisine yönelik yasağı bir düzine turdan az olmamak üzere, anakaradaki işletme ve bireylerin varlık listesi 2.000'den fazla, bunun tersi de böylesine büyük, dokunaklı bir neden oluşturabilir, sadece "gerçekten, ağlayarak ölüyorum".
Belki de Amerikalılar bunu görmeye dayanamadılar ve bu durum kısa süre sonra New York Times'daki bir başka makaleyle vurgulandı.
Yellen'in Çin'den ayrılmasından dört gün sonra, yabancı medya çevrelerinde tanınmış bir Çin muhabiri olan Alex Palmer, NYT'de ABD'nin çip ablukasını anlatan ve doğrudan başlığında "Bu Bir Savaş Eylemidir" yazan bir makale yayınladı.
Harvard mezunu ve Pekin Üniversitesi'nin ilk Yanjing Bursiyeri Alex Palmer, Xu Xiang, fentanil ve TikTok da dahil olmak üzere Çin'i uzun süredir takip ediyor ve Çin halkının duygularını incitmiş eski bir tanıdık. Ancak Amerikalıların çip hakkındaki gerçeği kendisine söylemesini sağladı.
Makalede, katılımcılardan biri açıkça, "Çin'in teknoloji alanında ilerleme kaydetmesine izin vermeyeceğiz, hatta mevcut teknoloji seviyelerini tersine çevireceğiz" ve çip yasağının "esasen Çin'in tüm ileri teknoloji ekosistemini ortadan kaldırmayı amaçladığını" belirtti.
Amerikalılar, "yok etmek" ve "kökünden sökmek" anlamlarını paylaşan ve genellikle çiçek hastalığı virüsü veya Meksika uyuşturucu kartellerinden önce anılan "yok etmek" kelimesini aldılar. Şimdi ise kelimenin hedefi Çin'in ileri teknoloji endüstrisi. Yazarlar, bu önlemler başarılı olursa Çin'in ilerlemesini bir nesil boyunca etkileyebileceğini öngörüyor.
Savaşın boyutunu kavramak isteyen birinin, "yok etmek" kelimesini tekrar tekrar ağzına alması yeterli olacaktır.
01
Tırmanan savaş
Rekabet hukuku ile savaş hukuku aslında birbirinden tamamen farklı iki şeydir.
İş rekabeti, yasal çerçevede bir rekabettir, ancak savaş aynı şey değildir. Rakip, hiçbir kural ve kısıtlamaya neredeyse hiç saygı duymaz ve kendi stratejik hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapar. Özellikle çip alanında, ABD kuralları sürekli değiştirebilir; bir sete uyum sağlarsınız, o da hemen sizinle başa çıkmak için yeni bir setle değiştirilir.
Örneğin, 2018 yılında ABD Ticaret Bakanlığı, Fujian Jinhua'ya "tüzel kişilik listesi" yoluyla yaptırım uyguladı ve bu da doğrudan ikincisinin üretimi durdurmasına (şimdi çalışmalara yeniden başladı) yol açtı; 2019 yılında Huawei de tüzel kişilik listesine dahil edildi ve Amerikan şirketlerinin kendisine EDA yazılımı ve Google'ın GMS'si gibi ürün ve hizmet sağlamasını kısıtladı.
Bu araçların Huawei'yi tamamen "ortadan kaldıramayacağını" gören ABD, kuralları değiştirdi: Mayıs 2020'den itibaren, TSMC'nin dökümhanesi gibi Amerikan teknolojisi kullanan tüm şirketlerin Huawei'ye tedarik sağlamasını zorunlu kılmaya başladı. Bu durum, doğrudan Hisiculus'un durgunluğuna ve Huawei'nin cep telefonlarının keskin bir şekilde küçülmesine yol açarak, Çin'in endüstriyel zincirine her yıl 100 milyar yuandan fazla zarar getirdi.
Bunun ardından Biden yönetimi, ateş gücü hedefini "kurumsal"dan "endüstri"ye yükseltti ve çok sayıda Çinli işletme, üniversite ve bilimsel araştırma kurumu art arda yasak listesine dahil edildi. 7 Ekim 2022'de, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Çin yarı iletkenlerine neredeyse doğrudan bir "tavan" koyan yeni ihracat kontrol yönetmelikleri yayınladı:
16 nm veya 14 nm'nin altındaki mantık yongaları, 128 veya daha fazla katmanlı NAND depolama, 18 nm veya daha az DRAM entegre devreleri vb. ihracat için kısıtlanmıştır ve işlem gücü 4800TOPS'u ve bağlantı bant genişliği 600 GB/s'yi aşan bilgi işlem yongalarının da dökümhane veya ürünlerin doğrudan satışı yoluyla tedariki kısıtlanmıştır.
Washington merkezli bir düşünce kuruluşunun ifadesiyle: Trump işletmeleri hedef alırken, Biden endüstrileri vuruyor.
Üç Cisim Problemi romanını okurken, sıradan okuyucuların Zhizi'nin Dünya teknolojisini kilitlemek için kullandığı Yang mo'yu anlamaları kolaydır; ancak gerçekte, endüstri dışındaki birçok kişi çip yasağına baktığında, genellikle şu algıya kapılır: Amerika Birleşik Devletleri'nin kurallarına uyduğunuz sürece hedef alınmayacaksınız; hedef alındığınızda, yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelir.
Bu algı normaldir, çünkü birçok insan hâlâ "rekabet" zihniyetindedir. Ancak "savaş"ta bu algı bir yanılsama olabilir. Son yıllarda birçok yarı iletken yöneticisi, bir işletmenin bağımsız araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ileri düzey alanlara (hatta sadece ön araştırma aşamasına) dahil olmaya başladığında, görünmez bir gaz duvarıyla karşılaşacağını düşünmüştür.
Üst düzey çiplerin araştırma ve geliştirmesi, küresel teknoloji tedarik zincirinin bir kümesine dayanmaktadır. Örneğin, 5nm SoC çipleri yapmak için Arm'dan çekirdek satın almanız, Candence veya Synopsys'ten yazılım satın almanız, Qualcomm'dan patent satın almanız ve üretim kapasitesini TSMC ile koordine etmeniz gerekir... Bu eylemler yapıldığı sürece, ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı BIS denetiminin görüş alanına girecektir.
Örneklerden biri, bir cep telefonu üreticisine ait bir çip şirketiydi. Şirket, tüketici sınıfı çipler üretmek üzere yerel yetenekleri çekmek için Tayvan'da bir araştırma ve geliştirme şubesi açmıştı. Ancak kısa süre sonra ilgili Tayvan departmanlarının "soruşturması" ile karşılaştı. Çaresizlik içinde, şube, ana şirketten ayrılarak şirket dışında bağımsız bir tedarikçi olarak kuruldu, ancak dikkatli olması gerekiyordu.
Sonunda, Tayvanlı "savcılar" tarafından sunucularına baskın düzenlenip el konulan Tayvanlı yan kuruluş, kapanmak zorunda kaldı (hiçbir ihlal bulunamadı). Birkaç ay sonra, ana şirketi de fesih girişiminde bulundu; üst düzey yönetim, değişen yasak kapsamında, üst düzey bir çip projesi olduğu sürece "tek tıkla sıfır" riski olduğunu tespit etti.
Gerçekten de, öngörülemeyen iş, Maoxiang teknolojisinin hendeğini seven büyük hissedarla karşılaştığında, sonuç temelde hüsranla sonuçlanır.
Bu "tek tıkla sıfır" yeteneği, özünde Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce benimsenen "serbest ticarete dayalı küresel endüstriyel bölünmeyi" düşmana saldırmak için bir silaha dönüştürmesidir. Amerikalı akademisyenler, bu davranışı yumuşatmak için "silahlaştırılmış karşılıklı bağımlılık" terimini ortaya attılar.
Bunları açıkça gördükten sonra, daha önce tartışmalı olan birçok konuyu tartışmaya gerek kalmıyor. Örneğin, Huawei'yi İran yasağını ihlal ettiği için yerden yere vurmanın bir anlamı yok, çünkü "İran sadece bir bahane" olduğu açıkça belirtilmiş durumda. ABD'nin çip üretimini sübvanse etmek ve üretimin yurt dışına taşınmasını teşvik etmek için 53 milyar dolar harcadığı düşünüldüğünde, Çin'i sanayi politikasından sorumlu tutmak gülünç.
Clausewitz bir keresinde şöyle demişti: "Savaş, siyasetin devamıdır." Aynı şey çip savaşları için de geçerli.
02
Abluka geri tepti
Bazıları soracak: ABD'nin "bütün ülkeyle savaşması" durumunda bununla başa çıkmanın bir yolu yok mu?
Düşmanı alt etmek için böyle bir sihir numarası arıyorsanız, öyle değil. Bilgisayar bilimi, özellikle entegre devre endüstrisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur. Diğer tarafta, endüstriyel zincirin söz sahibi olmak için savaş araçlarını kullanmak söz konusudur. Çin'in, hem yukarıdan hem de aşağıdan azar azar fethetmesi uzun zaman alır ki bu da uzun bir süreçtir.
Ancak bu "savaş eyleminin" hiçbir yan etkisi olmadığını ve uzun süre kullanılabileceğini söylemek doğru değil. ABD'nin sektör genelindeki ablukasının en büyük yan etkisi şu: Çin'e, sorunu çözmek için salt planlama gücüne değil, piyasa mekanizmalarına güvenme fırsatı veriyor.
Bu cümle ilk başta anlaşılması zor görünebilir. Saf planlamanın gücünü ilk başta anlayabiliriz. Örneğin, yarı iletken endüstrisinde, büyük teknik araştırmaları desteklemek için "çok büyük ölçekli entegre devre üretim teknolojisi ve tam süreç" adı verilen özel bir proje vardır ve bu sektöre genellikle 02 özel, saf finansal fon denir.
02 özel birçok şirket tarafından alındı, yazar yarı iletken yatırımında iken, araştırma şirketi çok sayıda "02 özel" prototipi bıraktığında, karışık bir his gördükten sonra, nasıl desek? Depoda istiflenen ekipmanların çoğu gri bir el, muhtemelen ancak denetim liderleri cilalamak için dışarı çıkarıldığında.
Elbette, 02 özel projesi o dönemde işletmelere kış aylarında değerli fonlar sağladı, ancak diğer yandan bu fonların kullanım verimliliği yüksek değil. Sadece finansal sübvansiyonlara (sübvansiyonlar işletmelere yönelik olsa bile) güvenerek, piyasaya sürülebilecek teknoloji ve ürünler üretmenin zor olduğundan korkuyorum. Araştırma yapan herkes bunu bilir.
Çip savaşlarından önce Çin'de, yabancı rakipleriyle rekabet etmekte zorlanan çok sayıda ekipman, malzeme ve küçük çip şirketi vardı ve SMIC, JCET ve hatta Huawei gibi şirketler genellikle bunlara fazla dikkat etmiyordu ve bunun nedenini anlamak kolay: daha olgun ve uygun maliyetli yabancı ürünler satın alabilecekleri zaman yerli ürünleri kullanmıyorlardı.
Ancak ABD'nin Çin çip sektörüne uyguladığı abluka, bu şirketlere nadir bir fırsat getirdi.
Abluka durumunda, daha önce fabrikalar veya kapalı test tesisleri tarafından göz ardı edilen yerli üreticiler raflara yığıldı ve çok sayıda ekipman ve malzeme doğrulama için üretim hattına gönderildi. Yerli küçük fabrikaların uzun süren kuraklığı ve yağışı aniden umut verdi, kimse bu değerli fırsatı boşa harcamaya cesaret edemedi ve onlar da ürünlerini geliştirmek için yorulmadan çalıştılar.
Bu, piyasalaşmanın içsel bir döngüsü olsa da, piyasalaşmanın zorla dışarı atılması olsa da, verimliliği saf planlama gücünden daha verimlidir: bir taraf yerli ikameye demir yürek, bir taraf umutsuzca saman çöpüne sarılıyor ve bilim ve teknoloji kurulunda yarı iletken yukarı akışından ilham alan zengin etki hemen hemen her dikey segmentte hacimde birçok şirket var.
Çin'de halka açık yarı iletken şirketlerinin son on yıldaki kâr eğilimini hesapladık (sadece on yıllık sürekli performansa sahip şirketler seçildi) ve net bir büyüme eğilimi görüyoruz: 10 yıl önce, bu yerli şirketlerin toplam kârı yalnızca 3 milyarın üzerindeydi ve 2022'ye gelindiğinde toplam kârları 33,4 milyarı aştı; bu da 10 yıl öncesine göre neredeyse 10 kat daha fazla.
Gönderim zamanı: 30 Ekim 2023
