Yellen'ın bir süre önce Çin'i ziyaret ettiği, birçok "görev" üstlendiği söyleniyor; yabancı medya ona bunlardan birini özetlemek için yardımcı oluyor: "Çinli yetkilileri, ABD'nin ulusal güvenlik adına Çin'in ulusal güvenlik elde etmesini önleyeceğine ikna etmek." Yarı iletkenler gibi hassas teknolojiler ve bir dizi önlemin amacı Çin ekonomisine zarar vermek değil.”
Yıl 2023, Amerika Birleşik Devletleri Çin çip endüstrisine bir düzineden az olmamak üzere bir yasak başlattı, ana karadaki işletmelerin ve bireylerin varlık listesi 2.000'den fazla, bunun tersi de böylesine büyük bir nedeni oluşturabilir, dokunaklı , basitçe "o gerçekten, ölümüne ağlıyorum."
Belki de Amerikalılar bunu görmeye dayanamadılar ve kısa süre sonra New York Times'ta başka bir makale ortaya çıktı.
Yellen'ın Çin'den ayrılmasından dört gün sonra, yabancı medya çevrelerinde tanınmış bir Çin muhabiri olan Alex Palmer, NYT'de ABD'nin çip ablukasını anlatan ve doğrudan başlıkta yazılan bir makale yayınladı: Bu Bir Savaş Yasasıdır.
Harvard mezunu ve Pekin Üniversitesi'ndeki ilk Yanjing Bursu olan Alex Palmer, Xu Xiang, fentanil ve TikTok dahil olmak üzere Çin'i uzun süredir araştırıyor ve Çin halkının duygularını incitmiş eski bir tanıdık. Ama Amerikalıların kendisine çip hakkındaki gerçeği söylemesini sağladı.
Makalede, katılımcılardan biri açıkça "Çin'in teknolojide herhangi bir ilerleme kaydetmesine izin vermeyeceğimiz gibi, mevcut teknoloji seviyelerini aktif olarak tersine çevireceğiz" ve çip yasağının "esasen Çin'in tüm ileri teknoloji ekosistemini ortadan kaldırmakla ilgili olduğunu" belirtti. ”
Amerikalılar, "yok etmek" ve "kökünden sökmek" anlamlarını paylaşan ve sıklıkla çiçek hastalığı virüsü veya Meksikalı uyuşturucu kartellerinden önce atıfta bulunulan "yok etmek" kelimesini aldılar. Artık kelimenin amacı Çin'in yüksek teknoloji endüstrisidir. Yazarlar, bu önlemlerin başarılı olması durumunda Çin'in bir nesil boyunca ilerlemesini etkileyebileceğini öngörüyor.
Savaşın boyutunu kavramak isteyen herkesin, yok etme sözcüğünü tekrar tekrar çiğnemesi yeterli olacaktır.
01
Savaşın tırmanması
Rekabet hukuku ile savaş hukuku aslında tamamen farklı iki şeydir.
İş rekabeti yasal çerçevede bir rekabettir ancak savaş aynı şey değildir, rakibin neredeyse hiçbir kural ve kısıtlamaya saygısı yoktur, kendi stratejik hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapar. Özellikle chip alanında Amerika Birleşik Devletleri kuralları sürekli değiştirebiliyor; bir sete uyum sağlıyorsunuz, o da hemen sizinle başa çıkmak için yeni bir setin yerini alıyor.
Örneğin, 2018'de ABD Ticaret Bakanlığı, Fujian Jinhua'ya “varlık listesi” aracılığıyla yaptırım uyguladı; bu da doğrudan Fujian Jinhua'nın (şu anda yeniden çalışmaya başlayan) üretiminin askıya alınmasına yol açtı; 2019'da Huawei de varlık listesine dahil edildi ve Amerikan şirketlerinin kendisine EDA yazılımı ve Google'ın GMS'si gibi ürün ve hizmetler sağlaması kısıtlandı.
Bu araçların Huawei'yi tamamen "ortadan kaldıramayacağını" anlayan ABD, kuralları değiştirdi: Mayıs 2020'den itibaren, Amerikan teknolojisini kullanan tüm şirketlerden, örneğin TSMC'nin dökümhanesi gibi, Huawei'yi tedarik etmelerini talep etmeye başladı ve bu da doğrudan Hisiculus'un durgunluğuna yol açtı. ve Huawei'nin cep telefonlarındaki keskin daralma, Çin'in endüstriyel zincirine her yıl 100 milyar yuan'dan fazla zarar getiriyor.
Bunun ardından Biden yönetimi ateş gücü hedefini “işletme”den “sanayi”ye yükseltti ve çok sayıda Çinli işletme, üniversite ve bilimsel araştırma kurumu sırasıyla yasak listesine dahil edildi. 7 Ekim 2022'de ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Çin yarı iletkenlerine neredeyse doğrudan bir "tavan" koyan yeni ihracat kontrol düzenlemeleri yayınladı:
16nm veya 14nm'nin altındaki mantık çipleri, 128 veya daha fazla katmana sahip NAND depolama, 18nm veya daha azına sahip DRAM entegre devreler vb. ihracat için sınırlandırılmıştır ve 4800TOPS'u aşan hesaplama gücüne ve 600 GB/s'yi aşan ara bağlantı bant genişliğine sahip bilgi işlem çipleri de tedarik için sınırlandırılmıştır. ister dökümhane olsun, ister doğrudan ürün satışı.
Washington'daki bir düşünce kuruluşunun sözleriyle: Trump işletmeleri hedef alırken, Biden endüstrileri vuruyor.
Üç Cisim Problemi romanını okurken sıradan okuyucular için Zhizi'nin Dünya teknolojisini kilitlemek için Yang mo'sunu anlamak kolaydır; Ancak gerçekte sektör dışından pek çok insan çip yasağına baktığında genellikle şöyle bir algıya sahip oluyorlar: Amerika Birleşik Devletleri kurallarına uyduğunuz sürece hedef alınmayacaksınız; Hedef alındığınızda bu, yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelir.
Bu algı normaldir, çünkü pek çok kişi hala “rekabet” zihniyetindedir. Ancak “savaşta” bu algı bir yanılsama olabilir. Son yıllarda pek çok yarı iletken yöneticisi, bir işletmenin bağımsız araştırma ve geliştirme faaliyetleri ileri alanlara dahil olmaya başladığında (sadece ön araştırma bile olsa) görünmez bir gaz duvarıyla karşılaşacağını düşünmektedir.
Üst düzey çiplerin araştırılması ve geliştirilmesi, 5nm SoC çipleri yapmak gibi bir dizi küresel teknoloji tedarik zincirine dayanmaktadır; Arm'dan çekirdek satın almanız, Candence veya Synopsys'ten yazılım satın almanız, Qualcomm'dan patent satın almanız ve koordine etmeniz gerekir. TSMC ile üretim kapasitesi… Bu aksiyonlar yapıldığı sürece ABD Ticaret Bakanlığı'nın BIS denetiminin görüş alanına girecek.
Örneklerden biri, tüketici sınıfı çipler yapmak üzere yerel yetenekleri çekmek için Tayvan'da bir araştırma ve geliştirme yan kuruluşu açan, ancak kısa süre sonra ilgili Tayvan departmanlarının "soruşturmasıyla" karşılaşan bir cep telefonu üreticisine ait bir çip şirketidir. Çaresizlik içinde yan kuruluş, annenin vücudunun dışında bağımsız bir tedarikçi olarak ortaya çıktı, ancak dikkatli olması gerekiyordu.
Sonunda, Tayvanlı yan kuruluş, sunucularına baskın düzenleyen ve sunucularına el koyan Tayvanlı "savcılar" tarafından yapılan baskının ardından kapanmaya zorlandı (hiçbir ihlal bulunmadı). Ve birkaç ay sonra, ana şirket de feshetme girişiminde bulundu; üst düzey yönetim, değişen yasak kapsamında, üst düzey bir çip projesi olduğu sürece "tek tıklamayla sıfır" riskinin bulunduğunu tespit etti. ”
Gerçekten de öngörülemeyen iş, Maoxiang teknolojisinin hendeklerinden hoşlanan büyük hissedarla karşılaştığında, sonuç temelde felakete mahkumdur.
Bu "tek tıklamayla sıfır" yeteneği, aslında ABD'nin, daha önce takip ettiği "serbest ticarete dayalı küresel endüstriyel bölünmeyi" düşmana saldırmak için bir silaha dönüştürmüş olmasıdır. Amerikalı akademisyenler bu davranışı yumuşatmak için silah haline getirilmiş karşılıklı bağımlılık terimini ortaya attılar.
Bunları açıkça gördükten sonra, daha önce tartışmalı olan pek çok şeyin tartışılmasına gerek kalmıyor. Örneğin İran yasağını ihlal ettiği için Huawei'yi yermenin bir manası yok çünkü “İran'ın sadece bir bahane olduğu” açıkça belirtildi; ABD'nin çip üretimini sübvanse etmek ve yeniden demirlemeyi teşvik etmek için 53 milyar dolar harcadığı göz önüne alındığında, sanayi politikasından dolayı Çin'i suçlamak gülünç.
Clausewitz bir keresinde şöyle demişti: “Savaş politikanın devamıdır.” Çip savaşlarında da durum aynı.
02
Abluka geri dönüyor
Bazıları soracak: ABD yani “tüm ülke savaşacak”, bununla baş etmenin bir yolu yok mu?
Düşmanı alt etmek için bu tür bir sihir numarası arıyorsanız, öyle değil. Bilgisayar biliminin kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu, özellikle entegre devre endüstrisi, diğer tarafta savaş araçlarını kullanarak sanayi zincirinden söz etme hakkı, Çin'in yukarı ve aşağı yönlü fethetmesi yalnızca daha uzun bir zaman alabilir. yavaş yavaş, ki bu uzun bir süreçtir.
Ancak bu “savaş eyleminin” hiçbir yan etkisi olmadığını ve uzun süre kullanılabileceğini söylemek doğru değil. ABD'nin sektör çapındaki ablukasının en büyük yan etkisi şudur: Sorunu çözmek için Çin'e salt planlama gücünden ziyade piyasa mekanizmalarına güvenme fırsatı veriyor.
Bu cümleyi anlamak ilk başta zor görünebilir. İlk önce saf planlamanın gücünün ne olduğunu anlayabiliriz, örneğin yarı iletken endüstrisinde, büyük teknik araştırmaları destekleyen, "çok büyük ölçekli entegre devre üretim teknolojisi ve tam süreç" adı verilen özel bir proje vardır, endüstriye genellikle denir 02 özel, saf finansal fon.
02 özel birçok şirket almış, yazar yarı iletken yatırımı yaparken, araştırma şirketi bir sürü “02 özel” prototip bırakmış, gördükten sonra karışık bir his, nasıl desek? Depoda yığılı olan ekipmanların çoğu, muhtemelen yalnızca denetim liderlerinin cilalanması için dışarı çıkarılacağı zaman gri bir eldir.
Elbette 02 özel projesi o dönem kış aylarında işletmelere değerli fonlar sağlıyordu ama öte yandan bu fonların kullanım verimliliği de yüksek değil. Yalnızca finansal desteklere güvenerek (sübvansiyonlar işletmelere ait olsa bile) korkarım ki piyasaya sürülebilecek teknolojiler ve ürünler yapmak zor. Bunu şimdiye kadar araştırma yapan herkes biliyor.
Çip savaşlarından önce Çin'de yabancı meslektaşlarıyla rekabet etmekte zorlanan birçok ekipman, malzeme ve küçük çip şirketi vardı ve SMIC, JCET ve hatta Huawei gibi şirketler genellikle bunlara pek dikkat etmiyordu ve bunun nedenini anlamak kolaydır. : Daha olgun ve daha uygun maliyetli yabancı ürün alabilmek varken yerli ürünü kullanmıyorlardı.
Ancak ABD'nin Çin çip endüstrisini abluka altına alması bu şirketlere nadir bir fırsat getirdi.
Abluka durumunda, daha önce fabrikalar veya kapalı test tesisleri tarafından göz ardı edilen yerli üreticiler raflara kaldırıldı ve çok sayıda ekipman ve malzeme doğrulama için üretim hattına gönderildi. Yerli küçük fabrikaların uzun süren kuraklığı ve yağmuru birdenbire umut verdi, kimse bu değerli fırsatı boşa harcamaya cesaret edemedi, bu yüzden onlar da ürünleri geliştirmek için yorulmadan çalıştılar.
Her ne kadar bu, piyasalaştırmanın içsel bir döngüsü, piyasalaştırmanın dışına itilme olsa da, verimliliği aynı zamanda saf planlama gücünden daha etkilidir: bir taraf yerli yerine koymaya yönelik demir yürekli, bir taraf umutsuzca çöpü kavramış ve bilim ve teknolojide Yarıiletken yukarı akıştan ilham alan pano zengin etkisi hemen hemen her dikey segmentte birçok şirket var.
Çin'de listelenen yarı iletken şirketlerin son on yıldaki kâr eğilimini hesapladık (yalnızca on yıllık sürekli performansa sahip şirketler seçildi) ve net bir büyüme eğilimi göreceğiz: 10 yıl önce bu yerli şirketlerin toplam karı şuydu: sadece 3 milyarın üzerinde ve 2022 itibarıyla toplam kârları 33,4 milyarı aştı; bu da 10 yıl öncesinin neredeyse 10 katı.
Gönderim zamanı: 30 Ekim 2023
